¿Para qué sirven los Asesores Financieros al solicitar créditos?
Aprende la importancia de consultar a un Asesor Financiero antes de solicitar cualquier crédito
En ocasiones, surgen situaciones económicas importantes como lo son: el pago inicial de una casa, pago de deudas, de impuestos, el realizar inversiones, entre otras; hay que tener en mente que en ocasiones el contar con un conocimiento general de cómo es que funciona el mundo de las finanzas no es suficiente, ya que si nos metemos a temas específicos puede que sea complicado y difícil de entender. Es por ello que te recomendamos buscar ayuda por parte de un experto en el tema, como lo es un asesor financiero.
¿Qué es un asesor financiero?
Los asesores financieros son aquellos profesionistas que tienen un amplio conocimiento en el área de los negocios, los cuales gracias a su experiencia, pueden auxiliarte a encontrar soluciones financieras a la medida de tus necesidades, considerando sus ingresos, objetivos, situación personal y profesional. Asimismo, se encargan de administrar los movimientos financieros en representación de sus clientes.
¿Cuál es la función de un asesor financiero?
Las funciones dependen si se trata de una empresa o una persona física, quien solicita el servicio para gestionar sus finanzas; sin embargo, te presentamos las funciones más comunes:
- Aconsejar y educar al cliente respecto a inversiones y finanzas.
- Implementar estrategias de inversión y comercio, con el fin de cumplir los objetivos del cliente.
- Llevar el seguimiento de los portafolios de inversión de los clientes, para asegurar cada una de las transacciones.
- Ofrecer productos financieros adaptados al perfil de riesgo de su cliente.
- Establecer relaciones comerciales.
- Asesoramiento sobre créditos y préstamos.
Como puedes ver, un asesor financiero es una persona que te ayudará a gestionar tu dinero de manera correcta para poder alcanzar tus objetivos financieros, y que no mueras en el intento. Además, también puede acompañarte durante el proceso al adquirir uno de nuestros créditos financieros y auxiliarte en cualquier duda que tengas, para evitar que entres en un círculo vicioso de crisis financiera.
Si necesitas dinero adicional, ponte en contacto con nosotros y uno de nuestros asesores te ayudará a conocer la variedad de servicios y productos que tenemos para ti:
Créditos Personales:
Créditos Empresariales:
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